José hat sein ganzes Leben auf den Straßen der pulsierenden Megacity São Paulo verbracht, wo andere Obdachlose, Bettler, Drogenabhängige und Straßenräuber den Alltag zu einem ständigen Kampf ums Überleben machen. Als wäre das nicht schon genug, bleibt der Regen aus, und die Stadt steht kurz davor, kein sauberes Trinkwasser mehr zu haben.
Eines Tages bleibt ein Obstplantagenbetreiber in einem der zahlreichen Staus der Stadt stecken, kommt mit José ins Gespräch und bietet ihm einen Job an. José sieht darin seine große Chance, dem Leben als Obdachloser zu entkommen, und kurz darauf machen er und sein Freund Thiago sich auf den Weg in den Regenwald des Amazonas, wo sich die Plantage befindet.
Unterdessen wird die Stadt, die sie hinter sich gelassen haben, immer trockener. Auf der Plantage treffen sie Alice, eine Greenpeace-Aktivistin, die ihnen bewusst macht, dass weder auf der Plantage noch im Regenwald alles so ist, wie es sein sollte.